東漢末年，朝綱混亂。內(nèi)有董卓（呂曉禾 飾）巨奸權(quán)傾朝野，專(zhuān)橫跋扈；外有黃巾軍起義，撼動(dòng)社稷。時(shí)有曹操（陳建斌 飾）韜光養(yǎng)晦，欲為國(guó)除害。逃出京城后，曹操與各地諸侯袁紹、劉備（于和偉 飾）、孫堅(jiān)等二十路豪杰會(huì)盟，共同討伐董卓。幾番征戰(zhàn)，董卓最終死于義子呂布（何潤(rùn)東 飾）之手。此時(shí)大漢氣數(shù)將近，英雄豪杰皆覬覦天下，因此上演了群雄逐鹿的爭(zhēng)霸大戲。關(guān)羽（于榮光 飾）、張飛、諸葛亮（陸毅 飾）、周瑜、夏侯淵、陸遜、姜維、司馬懿（倪大宏 飾）等風(fēng)云人物相繼入世，魏、蜀、吳三分天下，千古傳奇流傳至今……
　　本片根據(jù)中國(guó)古典四大名著之一《三國(guó)演義》改編。

天宮武財(cái)神（陳浩民 飾）受玉帝（盧勇 飾）差遣，奉旨下凡普度眾生，不料遭蟾族陷害追殺，被化成人形的小狐貍（穆婷婷 飾）搭救。他因此與雪山巫女、小狐貍和貪心的黒面道士產(chǎn)生了糾紛，雙方劍拔駑張，展開(kāi)了血雨腥風(fēng)的搏殺。最終，雪山巫女與黒面道士雙雙氣絕身亡。狐王（倪齊民 飾）時(shí)年已999歲，再有一年便羽化成仙，他要自己衷愛(ài)的女兒九妺（穆婷婷 飾）嫁給金不換（譚耀文 飾），以期將來(lái)傳位于她，結(jié)果遭到八個(gè)姐姐的反對(duì)與妒嫉。而九妹并不喜歡父王欽點(diǎn)的金不換，她想伺機(jī)逃走，看破她心思的狐王把九妺囚禁了起來(lái)，九妹沖破金不換的層層設(shè)防，最終走向自由。樵夫劉楓（陳浩民 飾）偶遇落難的九妹，兩人一見(jiàn)鐘情…

　　故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期。獵戶(hù)女兒李杏花（賈青 飾）目睹父親慘死在日寇屠刀之下，而鬼子又欲行對(duì)自己不軌，關(guān)健時(shí)刻與其萍水相逢的張響（徐僧 飾）一改懦弱的性格，撲上前去砸死了正欲施暴的鬼子。兩人雙雙投奔了抗日隊(duì)伍。由于自幼跟父親打獵，杏花有一手好槍法，他們跟王曉寶（焦博 飾）一起成了武工隊(duì)的狙擊手。為報(bào)殺母之仇，張響只身赴敵據(jù)點(diǎn)射殺日軍曹橋本，這讓前來(lái)執(zhí)行任務(wù)的杏花誤為張響己投降敵人，得不到信任的張響干脆加入了國(guó)民黨軍隊(duì)。杏花決定嫁給王曉寶，婚禮之前她拋下新郎前去營(yíng)救誤入歧途的張響，幡然醒悟的張響重返武工隊(duì)，這讓未做成新郎的王曉寶妒火中燒，他站在了革命與背叛的十字路口上......