東漢末年，朝綱混亂。內(nèi)有董卓（呂曉禾 飾）巨奸權(quán)傾朝野，專橫跋扈；外有黃巾軍起義，撼動(dòng)社稷。時(shí)有曹操（陳建斌 飾）韜光養(yǎng)晦，欲為國(guó)除害。逃出京城后，曹操與各地諸侯袁紹、劉備（于和偉 飾）、孫堅(jiān)等二十路豪杰會(huì)盟，共同討伐董卓。幾番征戰(zhàn)，董卓最終死于義子呂布（何潤(rùn)東 飾）之手。此時(shí)大漢氣數(shù)將近，英雄豪杰皆覬覦天下，因此上演了群雄逐鹿的爭(zhēng)霸大戲。關(guān)羽（于榮光 飾）、張飛、諸葛亮（陸毅 飾）、周瑜、夏侯淵、陸遜、姜維、司馬懿（倪大宏 飾）等風(fēng)云人物相繼入世，魏、蜀、吳三分天下，千古傳奇流傳至今……
　　本片根據(jù)中國(guó)古典四大名著之一《三國(guó)演義》改編。

1933年1月，日軍攻陷山海關(guān)，3月占領(lǐng)承德，華北抗日形勢(shì)岌岌可危。上海多國(guó)勢(shì)力膠著，暗流涌動(dòng)。青山軍校特工顧盼，與田橋潔和戀人譚仲文配合，完成恩師蒲叢的任務(wù)后，被秘密安排只身一人去完成以日本經(jīng)濟(jì)司司長(zhǎng)神谷浩二為目標(biāo)的暗殺任務(wù)。顧盼負(fù)傷完成使命，卻遭到蒲叢陷害，身陷囹圄，絕境中被我黨優(yōu)秀戰(zhàn)士魏東解救。在魏東的指引下，顧盼歷經(jīng)考驗(yàn)，進(jìn)入秘密組織“蜂巢”，試圖查明自己被陷害的原因。抽絲剝繭之中，真相一點(diǎn)點(diǎn)浮出水面，顧盼不僅查到深藏國(guó)民黨內(nèi)部的間諜組織，更一步步地接觸到國(guó)民政府黑暗腐敗的一面。顧盼在追求正義的過程中逐漸向紅色革命靠攏，以“海馬”為代號(hào)化身共產(chǎn)主義戰(zhàn)士，與魏東成為搭檔。最終摧毀“蜂巢”，破獲日軍的“暗日計(jì)劃”。

　　大年三十，老北村馬家孝順兒媳田窗花，翹首期盼丈夫回家過年，等來的卻是一紙離婚協(xié)議書。丈夫鬧離婚、女兒不省心、村民賬務(wù)無(wú)法償還，而就在此時(shí)，噩耗傳來，自己的父親又突然離世。田窗花盡孝公婆，令二老動(dòng)容，寧認(rèn)兒媳不認(rèn)兒。田窗花離婚了，并費(fèi)盡周折，終于將 欠村民的錢解決了。此后，在黨和政府的關(guān)懷和幫助下，她將金湖山莊收歸村里，又帶領(lǐng)老北村村民開發(fā)鄉(xiāng)村旅游，辦冰雪節(jié)等，把金湖山莊經(jīng)營(yíng)的有聲有色，而后，她又意外發(fā)現(xiàn)婆婆的剪紙是民間藝術(shù)瑰寶，創(chuàng)辦了民間剪紙藝術(shù)文化公司。再后，田窗花收留落難丈夫，她的愛情發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，丈夫重新追求她，叛逆女兒也走上正途。她應(yīng)約去北京參加中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承交流大會(huì)。

　　弘歷（湯鎮(zhèn)業(yè) 飾）作為康熙晚年被立為太子的孫子，自幼備受寵愛，然而他的童年卻在清朝宮廷權(quán)力爭(zhēng)斗的陰影中度過。在雍正登基后，他面臨的不僅是家族內(nèi)部的政治斗爭(zhēng)，還有由雍正親自指揮的嚴(yán)酷法治和暗殺組織“血滴子”的恐怖統(tǒng)治。弘歷因命令微服巡撫江南，這一旅程充滿了險(xiǎn)阻和挑戰(zhàn)。在旅途中，他偶然結(jié)識(shí)了兩位神秘少女，她們的出現(xiàn)不僅改變了他的人生軌跡，也揭開了他身世背后深藏的重大秘密。
　　隨著故事發(fā)展，弘歷不斷面對(duì)生死考驗(yàn)和宮廷陰謀，逐漸意識(shí)到自己所處的危險(xiǎn)境地。他發(fā)現(xiàn)自己意外卷入了一場(chǎng)充滿陰謀與復(fù)仇的孽緣中，而他的師姐和他一同奮斗的神秘仇人，竟然是現(xiàn)任皇帝，這一發(fā)現(xiàn)使他的處境更加危險(xiǎn)和復(fù)雜。