韓桂茹在插隊時與安國慶相戀，后被其無情拋棄，從而跳河自殺。命是救回來了，但是終身不能再生育。四十年后，韓桂茹在戶外排練時中暑，被閨蜜吳英送至附近的“夕陽紅樂園”休息。二人發(fā)現(xiàn)“夕陽紅樂園”的老板正是安國慶。如今的安國慶雖然實現(xiàn)了年輕時的理想抱負(fù)，卻嘗盡了“眾叛親離”的滋味。安國慶現(xiàn)在的心愿有三，一是彌補韓桂茹的痛苦，二是求得老友許慕的原諒，三是找到自己失散的女兒。
1948年，解放軍發(fā)動了遼沈戰(zhàn)役，個別城市先行解放。郴城就是其中之一。但是國民黨潛伏特務(wù)、散兵游勇、慣盜悍匪等多重陰霾使郴城陷入了不戰(zhàn)而亂的困境，混亂和蕭條充斥這個大城市的角落。原地下黨員秦天亮為了使群眾在新政權(quán)下重拾生機，迎接挑戰(zhàn)，接任了郴城軍管會主任。秦天亮帶領(lǐng)偵查處處長技連才、保衛(wèi)處處長孫大虎以及國外留學(xué)回國的偵查顧問耶律麒開展了一場脫胎換骨的改造工作。耶律麒對新政權(quán)一直抱著懷疑態(tài)度，雖是私家偵探專家，卻一直本著一天和尚撞一天鐘的態(tài)度與軍管會各級干部始終保持距離。但他在這些共產(chǎn)黨人新同行的感召下，在榜樣的影響下終于變成了一名堅強的戰(zhàn)士，發(fā)揮自己的推理特長，抽絲剝繭層層深入，在領(lǐng)導(dǎo)的運籌和同事的幫助下，最終粉碎了潛伏特務(wù)企圖暗殺中央領(lǐng)導(dǎo)人的陰謀。
在一次打擊制毒販毒的行動中，某市刑警副隊長洪劍陽（趙小銳 飾）擊斃毒梟張寶亮，卻由此為自己的命運埋下禍根。張寶亮的對手熊哥趁機擴大地盤，而張的弟弟張寶民則對洪劍陽恨之入骨。因傷未能參加行動的京刑警隊長肖強（陳剛 飾）從線人處得知毒品交易的線索，誰知好哥們洪劍陽竟一步步走入張寶民設(shè)下的陷阱。洪接連遭到暗算，之后更成為槍殺張寶民左膀右臂的販毒頭目老胖的兇手。這位曾經(jīng)的打黑英雄虎落平陽，被隔離審查。而出院后的肖強自然覺出期間的蹊蹺，為了幫好友洗脫罪名，他必須想方設(shè)法周旋在各種黑勢力中間，盡快還洪劍陽以清白……
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