晴天（蔡尚甫 飾）從小就熱愛舞蹈，長大后，更是將加入當(dāng)今第一舞團(tuán)ROYAL作為畢生的志愿。晴天有一個(gè)宿敵名叫天蝎（樸珍榮 飾），兩人雖然志趣相投但無奈個(gè)性差異巨大，每每遇見總是要爆發(fā)大大小小的矛盾，再加上晴天心儀的小師妹小影（曾之喬 飾）似乎喜歡上了英俊帥氣的天蝎，這更讓晴天將天蝎視為眼中釘肉中刺。莫妮卡（徐華鳳 飾）是ROYAL舞團(tuán)的老大，終于，晴天通過自己的不懈努力占到了她的面前，獲得了她的認(rèn)可。然而，令晴天沒有想到的是，莫妮卡的真實(shí)身份竟然就是當(dāng)年殘忍拋棄自己的母親。一邊是沉重的身世，一邊是迷惘的未來，晴天一時(shí)之間不知道該做出怎樣的選擇。

　　該劇講述了發(fā)生在建國初期一段不為人知的故事。初創(chuàng)的共和國受到潛伏在國內(nèi)敵特人員的肆意破壞，且正策劃醞釀一場更大的陰謀企圖把新生的共和國扼殺在搖籃中。我方偵查人員以無限的忠誠，為捍衛(wèi)新中國的安全與敵特展開了一場智慧與勇氣的生死較量。
　　陳四揚(yáng)（范明 飾）我黨地下工作者，在直接領(lǐng)導(dǎo)人曹夢飛犧牲后，與黨失去了組織聯(lián)系。但他始終堅(jiān)持自己的信仰，憑借對敵特組織的熟練和對黨的忠誠數(shù)次在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上取得突破，并自始至終與周默特務(wù)組織周旋角斗，在執(zhí)行任務(wù)中經(jīng)受住黨的考驗(yàn)，重歸黨的懷抱了。
　　蘇閔（車永莉 飾）我黨偵察分隊(duì)偵察員，陳四揚(yáng)的"助手”擔(dān)負(fù)著協(xié)助陳四揚(yáng)工作和監(jiān)視陳四揚(yáng)的一舉一動的雙重工作，記憶力過人。對陳四揚(yáng)經(jīng)歷了懷疑、信任、又懷疑又佩服的不斷反復(fù)的的過程，在與特務(wù)分子最后戰(zhàn)斗中，漸漸了解了陳四揚(yáng)，為保護(hù)陳四揚(yáng)犧牲。
　　崔亭山（張秋歌 飾)偵察分隊(duì)長，有經(jīng)驗(yàn)有智謀的指導(dǎo)員。老到深沉，工作周密細(xì)致。對陳四揚(yáng)信任，但又不失原則，一切服從專案的需要，在原則面前鐵面無私，極為果斷。
　　三妮（史可飾）陳四揚(yáng)的妻子，表面大咧，有“市井氣”但內(nèi)心細(xì)致。愛陳四揚(yáng)勝過愛自己和生命，膽大過人。從濟(jì)南老家到處尋找陳四揚(yáng)，無意參與到專案中。
　　曲霞（丁柳元飾）打入敵人電訊處內(nèi)部的諜報(bào)員——不但懷著孕與愛人分離兩岸，而且在暴露就義前的一刻還在一邊不停地發(fā)送著重要情報(bào)給海峽那邊的丈夫。
　　周默（陳昭榮 飾）務(wù)頭子，天籟行動的總指揮，陳四揚(yáng)過去的同事。辦事縝密，忠于黨國，善抓隊(duì)伍，把天津乃至華北的特務(wù)組織都網(wǎng)羅在其麾下，做事干練、堅(jiān)決，他的命令不能違抗，為達(dá)目的，不擇手段。最終被陳四揚(yáng)逮捕。
　　羅京華（蕭薔 飾）生長在國民黨老牌中統(tǒng)特務(wù)和特殊家庭，性格怪異，有一套畸形的生活方式。交際花，性情放蕩，有眾多男友，周默也是她的情人。行為難測，使專案偵察工作一度走了彎路。

第二季結(jié)尾，蒂娜終于對貝蒂說出了大家期待已久的話。可在本季故事中，貝蒂與蒂娜的分歧加深，尤其在撫養(yǎng)小安的教育問題上更是爭吵不斷。貝蒂的姐姐凱特（帕姆·格里爾 Pam Grier飾）和小安的男保姆擦出火花。愛麗絲對德納與萊拉（勞倫·李·史密斯 Lauren Lee Smith飾）的復(fù)合傷心不已，卻仍對她念念不忘。不幸降臨在了德納的身上——被檢測出患乳癌，最終搶救無效，因病去世。詹妮與馬克斯（丹尼艾拉·席 Daniela Sea飾）相愛?？神R克斯卻注射了雄性荷爾蒙，并且不滿詹妮在別人面前提到她變性。夏恩與卡門正處在熱戀中，她還得到了卡門母親的喜愛。卡門終于同意了夏恩的求婚，可夏恩卻在婚禮上逃婚了

作為一群野蠻人的首領(lǐng)，塞瓦斯蒂安·本圖拉，外號"毒液"，多年來一直在亞馬遜屠殺西班牙國王的駐軍。當(dāng)這位美洲最無情的叛徒最終被抓獲時(shí)，國王提出了一個(gè)令眾人驚訝的提議：讓"毒液"憑借他的傲慢和無畏來訓(xùn)練駐軍。與此同時(shí)，警長被判處死刑，并等待執(zhí)行。他知道貢薩洛永遠(yuǎn)不會原諒他，因?yàn)樗麣⑺懒素曀_洛的妻子。盡管如此，他還是決定給他的弟弟寫一封信；侯爵夫人不愿意接受埃爾南將被處死的事實(shí)，并將盡一切努力拯救他?，敔柛覃愃[脫了她在前幾集里的穿著習(xí)慣，開始了新生活成為王后的裁縫師。也就在那時(shí)，她和貢薩洛的感情更近了一步。在這對主角被愛滋潤的時(shí)候，鎮(zhèn)上將經(jīng)歷巨大的變化，他們最親愛的一位鄉(xiāng)親的意外死亡將使他們陷入深深的悲傷之中。

　　杰森與妮琪是一對非常想成為父母的情侶，但在懷上孩子上困難重重。為了實(shí)現(xiàn)他們想要嬰兒的想法，他們選擇了領(lǐng)養(yǎng)，并面對領(lǐng)養(yǎng)過程中帶來的一系列問題。